jst delphi汽车连接器原厂代理批准上市招股说明书，其中包括

2020年7月16日|财经出版社

德国纽比堡——2020年7月16日——英飞凌科技股份公司宣布，将发行至多3.37亿股股票，认购价格为每股2.15欧元，认购期为2020年7月20日至2020年8月3日。德国联邦金融监管局（jst delphi汽车连接器原厂代理）今天批准了招股说明书。新股将提供给英飞凌的股东认购，每九个现有股份持有四个新股的比例。英飞凌的存托机构还将在2020年7月20日至2020年7月29日期间向英飞凌的美国存托股票持有人提供新美国存托股票（ADS）的认购权。本次配股认购新股的结算时间预计为2020年8月7日左右。另外，对于将以私募方式出售给jst delphi汽车连接器原厂代理全球管理有限责任公司（Apollo Global Management LLC）子公司管理的基金持有的公司的未认购新股，其结算还需获得适用的监管许可，预计将在2020年8月期间收到。

jst delphi汽车连接器原厂代理已同意以一定的条件收购认购价，直至现有股东认购约3亿2600万股新股。其中，jst delphi汽车连接器原厂代理参股英飞凌不得超过30%的股权减去实施配股后英飞凌股本的1股。此外，该承诺还受jst delphi汽车连接器原厂代理在实施配股后获得至少15%英飞凌股本的条件限制。jst delphi汽车连接器原厂代理有权放弃这种条件。

新股认购权将不会在法兰克福证券交易所的监管市场上交易。

瑞士信贷证券（欧洲）有限公司、德意志银行股份有限公司和美林国际担任配股的联合账簿管理人。

“即将到来的增资是我们再融资的核心内容。此外，尽管市场环境艰难，英飞凌在上一季度仍成功地显著改善了运营业绩。通过这样做，我们不仅完成了我们最近提出的指导意见，甚至超过了它。英飞凌科技（Infineon Technologies）首席执行官彼得•鲍尔（Peter Bauer）表示：“从运营业绩和再融资活动这两个方面来看，我们的公司都有着成功、稳定的未来。”。

配股招股说明书中包含了2020财年第三季度的初步数据。英飞凌截至2020年6月30日的三个月的营收约为欧元8亿4500万，而截至2020年3月31日的三个月为7亿4700万欧元，2008年6月30日结束的三个月为10亿2900万欧元。收入按顺序增长13%，同比下降18%。截至2020年6月30日的三个月内，汽车销量约为2亿600万欧元，工业和多市场销售约为2亿2100万欧元，芯片卡和安全性销售约为欧元8200万，无线解决方案销售额约为欧元2亿5100万。有线通信的销售额约为8400万欧元，其他业务部门的销售额约为100万欧元。英飞凌在公司和冲销方面的收入微不足道。

该公司的主要运营环节的细分结果如下：汽车细分结果约为负欧1700万，工业和多市场细分结果约为欧元900万，芯片卡和安全细分结果约为400万欧元；无线解决方案细分结果约为欧元1900万，有线通信细分市场的结果约为欧元700万，其他运营环节细分结果约为负欧100万，公司和淘汰细分结果约为负欧1300万。

截至2020年6月30日，英飞凌的总现金头寸为8.71亿欧元，账面债务总额为10.22亿欧元。截至2020年6月30日，按名义价值计算的债务总额为11.14亿欧元。截至2020年6月30日，英飞凌以名义价值计算的净债务头寸为2.43亿欧元。

英飞凌将持续经营产生的总现金头寸定义为现金和现金等价物以及可供出售金融资产，将持续经营产生的净债务头寸定义为总现金头寸减去短期债务、长期债务和长期债务的当前到期日。因为英飞凌拥有一部分可用的货币资源