特朗普设限Blackwell对华出口，半导体供应焦虑时隐时现
国际电子商情13日讯 近期，美国总统特朗普针对英伟达向华销售“特供版”Blackwell AI芯片的反复博弈持续发酵。据白宫内部人士透露，特朗普可能批准该芯片出口，但附加两项严苛条件：要求芯片性能削减30%-50%，。这一消息引发了半导体行业对供应链稳定性的普遍焦虑。
与此同时，产业链下游信息纷杂。本文综合多方信源及官方声明，旨在帮助业者厘清政策动向、甄别市场信息，审慎评估供应链风险。
美方设限与中方回应
日前，据央视新闻报道，美国总统特朗普周一称，可能会允许英伟达公司在华销售“特供版”Blackwell人工智能芯片，该版本芯片性能很可能比此前获准对华销售的H20芯片更为强大。
8月12日，外交部发言人林剑表示，中方已多次表明在美输华芯片问题上的原则立场，希望美方以实际行动维护全球产供链稳定畅通。
同样在近日，有消息称英伟达和AMD与特朗普政府达成特殊协议，同意将特供中国芯片收入的15%上缴美国政府以换取出口许可证。
有媒体就此向AMD、英伟达求证。截至发稿，AMD对此暂无回复。
英伟达回应称，“我们遵守美国政府制定的参与全球市场的规则。加速计算的需求是全球性的，我们将继续在规则范围内为尽可能多的客户提供服务。”
寒武纪股价异动与澄清
事实上，半导体时隐时现的供应焦虑，已引发A股半导体企业的波动。
8月12日，原本A股半导体板块排名前三的寒武纪，其股价突破历史新高，收涨848.88元/股，一天市值上涨近600亿元达到3551.29亿元，市值排名也从第三位跃升至第二位。
对此，寒武纪回复称，股价波动可能受到市场多种因素的综合影响，建议以公司公开披露的信息为准。而具体的业务进展情况，则会在即将披露的半年报中做出说明。
另有市场消息称，寒武纪近日大涨与其供应链上的利好消息有关。有传言显示，公司载板在景硕明年订了50万颗，现在单月2万颗，是等效690的颗数，ASP为8万元-10万元，可以对应2026年300亿元-400亿元收入，全年有希望维持100亿元。
在8月12日20:00左右，寒武纪在投资者互动平台表示，公司关注到网上传播的，关于公司在某厂商预定大量载板订单、收入预测、新产品情况、送样及潜在客户、供应链等相关信息均为误导市场的不实信息。
市场信息迷雾
有过“跳票”经历的DeepSeek-R2，在近期被传出即将发布。有市场消息称其会在8月15日-30日之间发布。 8月13日，接近DeepSeek人士表示，该消息不实，并确认DeepSeek-R2在8月内并无发布计划。
坊间还有消息称，华为昇腾920芯片计划于2025年9月量产，其算力性能对标 H100，且已完成与国内主流大模型的适配测试；中科院计算所研发的“悟道”芯片也在加速迭代，专注于推理场景的优化。但截至发稿，官方暂无回应。
这些消息体现了，市场对中国迅速提升高端AI芯片领域的自主化能力的期待。
