3M收购康源
3M公司和康源公司签订了一项最终协议,收购康源公司3M公司。拟议中的交易是每股10.50美元总价值约9.43亿美元,或约430万网的收购现金。有力的公司,康源系统是一个手指,手掌,面部和虹膜生物识别系统供应商。
该协议规定3M公司的一间附属公司展开要约收购康源系统的所有流通股10个工作日之内。
康源系统的股东接受要约,谢明先生,康源系统的创始人和CEO,以及一些与他有联系的实体已同意出售他们的股份的要约,董事会已一致推荐的董事康源系统。收购建议将招标的Cogent Systems公司的大部分股份,及若干其他惯例成交条件。该交易预计将在今年第四季度期间。
康源系统参与的$ 400亿美元的全球生物识别市场,该市场预计将增长的速度大于20%的速度增长。指纹/掌纹自动识别系统或指纹自动识别系统,使客户能够捕捉指纹和掌纹图像的电子编码,打印成可搜索的文件,一个数据库,其中包含以百万计的潜在打印在几秒钟内准确地比较一组指纹/掌纹。
3M公司的标识和认证解决方案包括边境管理产品文档制造业和发行系统的ID,护照和签证;文件阅读器和验证产品的安全材料,如层压板,以防止伪造和篡改。
根据GAAP报告的基础上3M公司估计此次收购是$ 0.09至$ 0.10摊薄盈利的交易完成后首12个月。不包括购买会计调整和预期的整合费用,3M公司估计,此次收购是$ 0.01到$ 0.02收入较上年同期增加。第一年的EBITDA不包括购买会计和集成成本,预计将约35%的销售。
拥有约1.3亿美元的收入2009年康源系统的总部设在加利福尼亚州帕萨迪纳,和员工约500人。该公司的业务在俄亥俄州,弗吉尼亚州,奥地利,加拿大,中国和英国。康源系统将3M公司的安全系统事业部的一部分。谢明将保持合并后的业务向前发展的一个组成部分。
JP摩根担任独家财务顾问3M公司瑞士信贷和高盛公司担任财务顾问康源系统。
