德尔福汽车独家谈判收购FCI公司电动车辆事业部

 德尔福汽车公司（NYSE：DLPH）今天宣布，它已进入独家谈判，并取得了具有约束力的要约收购FCI公司集团（“FCI公司”）的机动车辆部（“MVL”）。MVL是全球领先的汽车连接系统制造商对高价值的重点，领先的技术应用。该交易价值765亿欧元，在现金和无债务的基础上（按目前汇率约$ 972万元），预计将于2012年年底前，须接受报价和监管部门的批准。德尔福预计该交易将是增生0.24美元，至2013年每股收益，不包括收购相关成本。

MVL，这将成为德尔福电子/电气架构的部分“（英/ EA”）的一部分，是全球领先的高性能互连系统提供了广泛的应用范围。这些包括高增长的安全约束系统（“SRS的市场”），动力总成和电动车辆的连接。MVL 在截至2011年12月31日，今年有692万欧元的收入1，由贝恩资本的子公司拥有。

“这项交易将巩固德尔福作为全球首屈一指的汽车零部件供应商之一的地位，并创造显着的股东价值，罗德尼·奥尼尔说，”德尔福的首席执行官和总裁。“的MVL此外，加强了高增长，我们的E / EA的段连接的产品组合，扩大我们的全球客户，并进一步加强了我们的战略，我们的客户提供解决方案，以解决安全，绿色和连接的结果。趋势的组合，收购完成后，我们将更好地定位电子内容进一步驱动机动车辆的增长。由于MVL的最大客户，我们尊重他们的成就和份额致力于开发创新产品，并提供符合各种需求和应用的解决方案。 “

利亚姆·巴特沃思的MVL总裁表示，“有机会参加像德尔福的全球性组织，在连接器和电子建筑行业的杰出的声誉，将更好地定位我们通过利用双方强大的创新和追求未来的增长机会。研发能力，我们将继续提供最优质的创新互连系统的市场，同时超过了全球客户的期望。“

战略和财务益处

进一步加强了德尔福全球汽车市场的领先位置。 此次交易将进一步加强英/ EA“作为一个在全球汽车连接器领域的市场领导者的地位，并加速其进入到高增长的SRS段。此外，该交易将大大提高德尔福的混合动力汽车和电动汽车连接器的组合。
显著增强与高增长客户中的地位和多样化的客户基础。该交易将扩大德尔福的关系与领先的汽车原始设备制造商遍布全球，包括克莱斯勒，戴姆勒，福特，通用，现代，PSA的标致雪铁龙，雷诺日产和大众汽车集团。
扩大德尔福的全球业务，尤其是在亚洲。， MVL强大的产品组合和全球业务，包括其重要的制造和工程的存在，在中国，印度和韩国，将进一步加强德尔福在高速增长的亚洲市场的地位。
提供了显着的协同作用和扩大德尔福的行业领先的EBITDA利润率。 德尔福预计全年度总运行率税前8000万美元的协同效应，将在2015年完全实现。预计来自于采购，产品开发和供应链的协同效应。建立了坚实的基础的产品组合和客户的位置上，合并后的企业将扩大德尔福的EBITDA利润率。
增生到EPS。 德尔福预计2013的EPS积为0.24美元，不包括收购相关成本，包括购入无形资产摊销约为0.12。