Avery 宣布最终出售其办公室和消费品业务给3M公司

它已签署一项最终协议，出售其办公室和消费品业务（OCP的“） 3M公司 （纽约证券交易所：MMM的） $ 550万以现金支付。该交易是受惯例成交条件和监管部门的批准。

“我们的办公室和消费产品业务的销售 3M介绍OCP的对艾利丹尼森公司的股东价值最大化的最好机会，并补充了3M公司的全球投资组合，说：“院长答：士嘉堡，Avery Dennison公司董事长，总裁兼首席执行官。“我们的行业领先的压力敏感材料和零售品牌及信息解决方案的企业，结合我们强大的资产负债表，使我们定位为盈利增长和增加股东的现金回报。”

艾利丹尼森打算使用从交易的收益，主要是为了减少债务，使额外的退休金供款，及购回股份。本次交易不会产生负面影响的公司的普通股股利。

Avery Dennison公司的办公室和消费产品业务，是世界领先的打印媒体和其他产品供应商之一，预计在2011年约销售 7.65亿美元;预计调整经营收入和利息，税项，折旧及摊销（EBITDA）前盈利在2011年约 80万美元 和 9500万美元分别。这些调整后的营业收入和EBITDA估计，排除一般企业开销的拨款。为了降低成本，并在预期的OCP交易，艾利丹尼森开始实施降低成本的行动，如在本公司2011年第三季度10-Q表格中所述。

艾利丹尼森公司在2011年的备考销售，不含的OCP，预计约为 60亿美元的。所有的OCP和艾利丹尼森性能的期望本是作为2011年10月26日，，日期，该公司宣布2011年第三季度业绩。

该交易预计将在2012年下半年完成。

JP摩根证券有限责任公司 建议交易艾利丹尼森。 Latham＆Watkins的 担任艾利丹尼森法律顾问。

非GAAP财务措施

OCP的调整后经营收益，是指部分利息，税项，重组费用，一般的开销分配和交易成本前的营业收入。

OCP的EBITDA是指折旧及摊销前调整后营业收入。

Avery Dennison公司的备考销售，是指不包括OCP的销售，净销售额从压力敏感材料间供应的变化商定这类材料的供应产生积极的影响，调整的净销售额 3M。