5G独立组网进展缓慢：消费者无感，运营商观望，6G进入倒计时
在全球开始部署5G五年后，电信行业正面临一项重大战略挑战。第一阶段通过将5G无线电连接到现有的4G LTE网络(即5G非独立组网，NSA)而迅速扩大了覆盖范围。然而，向采用云端架构的独立组网(SA)核心网络迈进，实现“真正的”5G，却遇到了严重障碍。
5G曾被寄望成为颠覆性的一代技术，但现在许多通信服务提供商(CSP)却将其视为一项成本高昂、收益不确定的升级。随着时间推移，5G SA有可能沦为“沉默的一代”，这一代技术将更多用于幕后优化，而非实现当初所承诺的重大变革。
消费者悖论的内在逻辑
尤其是在消费市场，广泛推广5G-SA的最大障碍是市场需求的明显不足。过去，每一代新移动通信技术都带来了革命性的新应用，例如，3G让移动上网成为可能，4G则推动了视频流媒体的发展。但在5G推出后的前五年，还没能拿出一个让消费者和行业都“必须拥有”的杀手级应用。
大多数智能手机用户并没有注意到独立组网的关键特性，比如超低时延或对海量连接设备的支持。研究显示，人们更关注网络的可靠性和性价比，而不是他们的手机使用的是独立组网(SA)还是非独立组网(NSA)。
由于用户对5G-SA技术缺乏兴趣，各家公司已经停止对5G收取额外费用。在英国，英国电信(British Telecom)最初将5G-SA作为一项高级服务来推出，仅可在部分高端手机上使用，其月套餐费用超过每用户平均收入(ARPU)的两倍。但由于订阅用户人数寥寥，他们随后改变了策略，将SA功能纳入标准套餐，并且不再额外收费。
【编著按：每用户平均收入是衡量通信企业营收能力的重要指标，指企业在一定时期内从每个用户获得的平均收入，计算公式为企业总收入除以用户数，单位为元/户。】
在美国，AT&T于2025年底完成了全国范围内的5G-SA部署，但其移动业务收入仅增长了3.4%，这一增幅仅略高于该国的通胀水平(编者按：美国劳工统计局数据显示，2025年全年美国通胀率约为2.6%)。这个“价值认知差异”表明，即使5G-SA技术已经可用，也并未带来消费者支出的大幅增加。
6G的到来及等待的经济理由
随着通信服务提供商考虑到对其核心网络进行大规模改造的高昂成本，一个新的因素出现了：即将到来的6G标准化。预计6G将在2030年左右推出，它的到来也让企业在进一步投资5G时变得犹豫。许多运营商不愿在5G-SA系统上再投入数十亿美元，因为这些系统未来可能不得不被替换，以满足6G在人工智能和感知能力方面的新需求。
这引出了通信行业的“奇数代”理论——奇数代通信技术(如1G、3G、5G)通常是颠覆性创新的革命者，而偶数代(如2G、4G)则更多是对上一代的优化和完善。根据这一理论，5G可能是一个过渡性技术，虽然它在技术上很重要，但在商业上不如下一代成功。一些运营商选择充分利用当前的5G-NSA系统，并计划在2020年代后期直接转向可支持6G的核心网。
目前，这种暂停升级的趋势已经反映在全球资本支出决策中。根据Dell’Oro Group的数据，2025年电信资本支出保持不变或出现下降，因为运营商更关注现金流和削减债务，而不是追逐最新技术。
“资本支出已经见顶，但并未出现断崖式下跌，”Dell’Oro Group无线接入网(RAN)与电信资本支出研究副总裁Stefan Pongratz表示，“不过，随着运营商将投资重点从广覆盖建设转向容量、质量、自动化和能效方面，资本强度比率仍有改善空间。”
碎片化的全球格局与监管差异
在许多国家，5G-SA的部署更多是由政府政策而非市场需求所驱动，从而导致地区之间的发展差异。中国是一个全球特例，作为国家产业政策的一部分，该国已建设超过480万个基站(截至2025年11月)。中国政府将5G-SA视为“低空经济”和智能制造的关键国家基础设施，更重视长期的数字化增长，而非运营商的短期利润。
相比之下，欧洲则陷入了“监管泥潭”，由于市场碎片化，以及政府规定要求拆除华为等供应商设备所带来的高成本，导致其5G-SA的部署进程相当缓慢。
中东地区，特别是海湾合作委员会(GCC)国家，一直利用主权财富基金来建设与国家“愿景”项目(如沙特“2030愿景”)相关的顶级网络。与此同时，在拉丁美洲，巴西已经成为领导者，该国要求在主要城市部署5G-SA，加速了向5G独立组网的过渡，其速度超过了仅靠市场需求所能推动的水平。
表1：各地区5G-SA发展现状及战略驱动因素
基础设施供应商正转向可编程网络
随着传统无线接入网(RAN)的支出放缓，基础设施供应商正在调整策略，以提升SA升级的吸引力。爱立信专注于“可编程网络”，向开发者开放网络API，以创造新的收入来源。
诺基亚正更加专注于企业市场，推出其为云原生环境打造的“核心工程系统(Core Engineered Systems)”解决方案。去年来自英伟达的投资更侧重于打造真正的云与AI网络，为6G做好准备。与此同时，三星正在推广虚拟化RAN(vRAN)，将其作为相较传统硬件更灵活、可面向6G的替代方案。
华为虽未进入多个西方市场，却正在推广“5.5G”或5GAdvanced，将其定位为工业数字化的新阶段。向5G-Advanced(3GPP Release 18与Release 19)的演进，引入了AI融合能力，并强化了对扩展现实(XR)的支持。
然而，这些功能需要依赖5G-SA核心网，这也造成了一个“先有鸡还是先有蛋”的问题。运营商希望获得这些先进功能，但对于为支持这些能力而必须进行的核心网升级，却仍然犹豫不决。
5G-SA商业化的监管障碍
5G-SA的商业模式在很大程度上依赖于网络切片，这项技术使运营商能够将一张物理网络分割成具备性能保障的虚拟“切片”。尽管这对工业机器人、应急服务等B2B应用十分有前景，但在消费市场方面仍受到监管的限制。
在欧洲，严格的网络中立规则让运营商很难为高端游戏或视频流等服务收取额外费用来开通“快车道”。这些规则要求基础网络连接必须对所有应用一视同仁，使得运营商难以将5G发展成超越标准功能的特色服务。不过，规则确实为医疗保健和公用事业等关键服务留出了例外。
因此，网络切片目前主要应用于小型的B2B试点项目中，而这些项目仅占总网络流量的一小部分。如果没有一种从消费者切片获利的方式，目前大规模转向独立组网就缺乏足够的财务动力。
FWA的意外成功案例
5G时代最明确的商业成功案例是固定无线接入(FWA)，尤其是在北美地区。然而，FWA的成功实际上支持了这样一种观点：对用户而言，“足够好”的连接体验比拥有最新技术更重要。
FWA之所以表现出色，并不是因为它优于光纤，而是它能够以更优惠的价格提供“足够好”的性能，尤其是在部署光纤成本高昂的人口稀疏地区。
AT&T正通过其5G网络大规模提供FWA服务。该公司于2023年8月推出其由5G驱动的Internet Air FWA产品，并自此以来获得了显著的用户增长。
虽然FWA会占用5G网络容量，但只要流媒体视频不卡顿，大多数用户并不在意它是基于SA还是NSA。
通往6G的漫长道路
目前，全球5G-SA的部署进展不均，预期也有所降低。尽管5G-SA在工程层面确实具备诸多优势，例如更高的能源效率和更大的连接密度，但这些优势尚未完全满足大多数消费者的需求。运营商正在做出务实的选择，推迟高成本的升级，转而专注于从现有资产和经过验证的收入来源(如固定无线接入FWA)中获取最大价值。
除非很快涌现出许多强大的企业用户，否则5G-SA可能会在行业迈向6G的过程中持续被边缘化，并成为未来技术部署的一个警示。
本文翻译自国际电子商情姊妹平台EE Times，原文标题：
