服务热线:0755-83216080 邮件:SALES@LJQ.CC
型号查询
行业资讯
行业资讯
德尔福Delphi连接器在完成动力系统剥离方面取得重大里程碑
添加时间:2018-12-05 16:04:35    已有: 0 人阅读 来源:深圳凌创辉电子有限公司
8亿美元优先票据发行定价
 
 
高级担保信贷协议完全执行,
 
包括7.5亿美元定期贷款和5亿美元循环信贷安排
       \
           
       吉林厄姆,英格兰——德尔福汽车公司(NYSE:DLPH),服务于汽车行业全球领先的科技公司,今天宣布私募发行的定价的笔记的动力总成系统分拆子公司德尔福泽控股有限公司(DPS),标志着一个重要的里程碑的执行计划分拆其动力系统业务。DPS发行了8亿美元的优先票据,利率为5.00%,将于2025年到期(“票据”)。由于投资者的强烈兴趣,此次发行规模较此前宣布的7.5亿美元总本金有所增加,预计将于2017年9月28日完成,但需满足惯常的交割条件。在分离完成之前,发行的收益将存入代管账户,为票据持有人的利益服务。
         \
         
        此外,在2017年9月7日,DPS与DPS在美国的全资子公司德尔福动力总成公司(Delphi Powertrain Corporation,简称“德尔福动力总成”)签署了由DPS、德尔福动力总成和摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)共同签署的信贷协议,作为行政代理(“授信协议”)。信贷协议包括一项高级担保五年期7.5亿美元定期贷款安排和一项高级担保五年期5亿美元循环信贷安排(统称“信贷安排”)。预计在满足这类筹资的某些习惯条件后,发展支助事务处将可获得信贷便利,这些条件包括通过分拆将发展支助事务处从德尔福分离出来,并将发展支助事务处设立为一个单独的上市公司。
       \
 
       该公司总裁兼首席执行官凯文•克拉克(Kevin Clark)表示:“这些融资标志着我们完成动力系统业务剥离过程中的又一个重要里程碑。”“市场对参与信贷安排和债券发行的强烈需求,显示了该公司的实力,以及它作为一家独立公司成功竞争的信心。”
 
 
       分拆完成后,发展支助司打算将这些票据的收益连同7.5亿美元定期贷款下的借款用于筹措业务现金,支付与分拆有关的税金、费用和开支,并向德尔福分发股息。
 
 
       根据1933年修订的《美国证券法》(以下简称《证券法》)第144A条的规定,这些票据以豁免登记的方式出售给合格的机构投资者,以及按照《证券法》的规定出售给美国以外的人士。
 
 
       Notes尚未注册证券法案,或任何国家证券法律,除非注册,不得提供或出售在美国除了依照一个豁免,或事务不受证券的登记要求和适用国家证券法律行动。本新闻稿不构成要约出售或要约邀请购买任何证券,亦不构成要约、要约或买卖在该等要约、要约或买卖将属非法的任何司法管辖区。本新闻稿是根据《证券法》第135c条发布的。
 
 
关于DPS
 
       DPS是德尔福动力系统分部最近成立的控股公司。DPS在优化发动机性能、提高车辆效率、减少排放、改善驾驶性能、支持车辆电气化等一体化动力系统技术的开发、设计和制造方面处于领先地位。DPS是一家全球原始设备制造商的供应商,致力于生产满足和超过日益严格的全球监管要求,并满足消费者对增强用户体验的需求的汽车。此外,DPS还为全球客户提供全方位的售后服务。
 
 
对德尔福
 
       德尔福汽车有限公司是一家高科技公司,为汽车和交通行业提供更安全、更环保、更互联的解决方案。总部位于英国吉林厄姆在美国,德尔福在46个国家设有技术中心、生产基地和客户支持服务。
      \
 
前瞻性陈述
 
       本新闻稿以及德尔福和DPS所作的其他声明均载有前瞻性声明,其中反映德尔福对当前事件的当前看法以及DPS提出的债券发行和资本结构。要约须受惯常的成交条件规限,并不能保证要约是否会完成、何时完成或分拆是否会完成。这种前瞻性声明受到许多与德尔福和DP有关的风险、不确定性和因素的影响